Phim lấy bối cảnh Trung Quốc thời nhà Minh, Đồ Tứ Hải là một đao phủ kết nghĩa anh em cùng Thủy như Trần. Hai người lạc vào một nơi gọi là Trấn Thiên Long, một nơi cảnh vật thanh bình nhưng nơi đây ẩn chứa một bí mật vô cùng to lớn. Nơi đây có đại sư Thiên Mạng và Thiện Dao là con gái của ông. Thiện Dao và Như Trần nảy sinh tình cảm với nhau và họ trở thành phu phụ. Trấn Xương Long từ một vùng đất yên bình, nay bổng chốc xảy ra rất nhiều án mạng, không một ai biết thủ phạm là những người nào, thật đáng sợ với những bí mật ẩn chứa tại vùng đất vốn bình yên trước đó.